内容概要：近年来，越来越多的企业与消费者开始将目光转向虚拟数字人领域，虚拟人产业热度飙升，市场规模迅速扩容，核心市场规模由2017年的8.1亿元增加至2023年的205.2亿元，期间年复合增长率达71.38%，2023年虚拟人带动产业规模达3334.7亿元，同比增长78.7%。目前虚拟数字人处于成长期，未来仍有较大的发展空间，随着底层支持技术的进一步升级演变，虚拟人市场规模将不断扩大，应用场景愈加丰富，预计到2025年我国虚拟人核心市场规模将达480.6亿元，带动周边产业规模达6402.7亿元。

关键词：虚拟数字人产业链；虚拟数字人发展历程；虚拟数字人市场规模；虚拟数字人应用场景

一、行业概况

虚拟数字人（Digital Human/Meta Human），是运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象，依赖手机、电脑或者智慧大屏等显示设备存在。一般情况下虚拟数字人系统由人物形象、语音生成、动画生成、音视频合成显示、交互等5个模块构成。其中，交互模块使数字人具备交互功能，即通过语音语义识别等智能技术识别用户的意图，并根据用户当前意图决定数字人后续的语音和动作，驱动人物开启下一轮交互。值得注意的是，交互模块为扩展项，因此，根据其有无，可将数字人分为交互型数字人和非交互型数字人，而交互型数字人又可分为智能驱动型数字人和真人驱动型数字人两大类。

近年来，受益于人工智能、元宇宙等技术快速发展，虚拟数字人热度持续攀升，成为当下最受关注的热门话题之一。虚拟数字人概念最早可追溯至1989年，发展至今经历了萌芽阶段、探索阶段、初级发展阶段与成长阶段四个时期。21世纪初，随着CG、动作捕捉技术的不断升级，虚拟数字人技术得到了颠覆性的突破，在影视领域开始大放异彩。2007年，日本推出的虚拟歌手“初音未来”掀起了虚拟偶像的热潮，深受年轻群体喜爱。近几年，受益于深度学习算法等人工智能技术进一步突破，大幅简化了虚拟数字人制作过程，降低制造成本，缩短生产周期，虚拟数字人产业发展成功步入成长阶段。

虚拟数字人产业链主要包括基础设施层、平台层及应用层。基础设施层涉及显示设备、光学器件、芯片等硬件设施与建模、渲染软件。其中显示设备是虚拟数字人的重要载体，包括手机、电脑等2D显示设备与VR、AR等3D显示设备。目前虚拟数字人基础设施层已形成了较为完整的产业链，行业内企业经过多年研发，构建了较高的技术壁垒。平台层主要由包括建模系统、动作捕捉系统在内的软硬件系统，包括渲染平台、解决方案平台在内的生产技术服务平台，包括计算机视觉、自然语言处理在内的AI技术三大部分组成。虚拟数字人具有广泛的应用场景，最早常用于影视行业，目前已拓展至电商、传媒、金融等领域，市场涌现了诸多虚拟数字人。

相关报告：欧冠杯腾讯视频发布的《欧冠杯虚拟数字人行业市场发展调研及投资前景展望报告》

二、产业现状

随着数字虚拟人赛道涌入资本增加，我国已有许多较为成功的数字虚拟人产品，在数字直播、数字代言、数字商演、游戏、动画、歌曲等领域实现应用。例如在传媒领域，虚拟偶像、虚拟主持人、虚拟主播逐渐进入大众视野，为观众带来了全新的视听体验，有效满足了传媒领域对内容生产方面的业务需求。虚拟数字人已成为融媒体时代新闻媒体的传媒利器。目前已有欧冠杯中央电视台、湖南卫视等各大传媒平台纷纷试水虚拟数字人。

在金融领域，金融机构为构建差异化优势、提升服务质量与效率，为客户提供沉浸式体验，纷纷加码布局元宇宙赛道，而虚拟数字人是构建金融元宇宙的首要因素。目前金融机构虚拟数字人主要分为形象型与服务型。形象型数字员工主要用于品牌宣传。而服务型数字员工具有一定的金融服务能力，能够替代或协助金融员工完成部分重复繁琐的工作，包括虚拟客服、专属虚拟顾问等。虚拟数字人有效解决了真人员工受制于时间与空间的限制无法为用户随时随地地提供金融服务的问题，可大幅减少人力成本，提升金融机构服务质量与效率。目前已有百信银行、光大银行、浦发银行等多家金融机构推出了数字员工。

此外，随着数字文旅成为主流趋势，虚拟数字人与文旅产业融合度不断加深，以虚拟导游、虚拟解说员为代表的虚拟数字人在文旅领域得到了较好地应用，为数字文旅产业蓬勃发展贡献了力量。虚拟数字人的应用不仅改革了讲解模式，可有效解决博物馆等文旅场馆讲解人员不足的问题，还可为用户带来多样化的体验，为文旅产业带来更多的可能性，拉动数字文旅消费。如欧冠杯国家博物馆推出了虚拟数智人“艾雯雯”、抚州2022年冬奥会推出虚拟志愿者“爱加”等。

随着实时渲染、人工智能、VR/AR等技术的不断进步，虚拟数字人的个性化与智能化交互能力显著增强，应用范围不断拓展，逐渐渗入居民生活的各个领域。同时“Z世代”作为互联网的“原住民”，他们对新鲜事物接受度更高，对互联网产品需求更大，视觉效果与情感交互能力强的虚拟数字人极易获得年轻群体的喜爱，Z世代用户也为虚拟数字人的核心用户群体。

近年来，越来越多的企业与消费者开始将目光转向虚拟数字人领域，虚拟人产业热度飙升，市场规模迅速扩容，核心市场规模由2017年的8.1亿元增加至2023年的205.2亿元，期间年复合增长率达71.38%，2023年虚拟人带动产业规模达3334.7亿元，同比增长78.7%。目前虚拟数字人处于成长期，未来仍有较大的发展空间，随着底层支持技术的进一步升级演变，虚拟人市场规模将不断扩大，应用场景愈加丰富，预计到2025年我国虚拟人核心市场规模将达480.6亿元，带动周边产业规模达6402.7亿元。

值得注意的是，由于数字虚拟人产业生态仍在初步成长阶段，目前我国数字虚拟人形象设计建设所需投入的时间和金钱成本都比较高，产品实际应用门槛较高。据蓝色光标《元宇宙营销工作手册》中公布的成本看来，按照虚拟人形象分类难易的不同及制作产品类型的不同，数字虚拟人形象构建应用所需投入的前期成本有较大不一样。

如较为简单的Q版数字虚拟人，其形象制作金钱成本约10万元、制作周期在30天左右，应用其形象制作的图片产品需花费3000元/张，视频产品制作周期在5-15天、需花费4-8万元/分钟；最为复杂的超写实数字虚拟人，其形象制作金钱成本约100万元、制作周期在90天左右，应用其形象制作的图片产品需花费2至4万元/张，视频产品每支制造成本在20-80万元左右、制作周期在20-45天之间。未来，随着人工智能等技术发展、数字虚拟产业链不断整合，数字虚拟人应用成本或将逐渐降低，将为产业进一步发展提供更多可能。

三、发展趋势

1、加速构建行业标准体系，促进虚拟数字人产业规范发展

近两年，虚拟数字人产业发展火热，技术型、制作型、运营型、应用型公司纷纷入场，参与虚拟数字人生态圈建设。但目前企业产品质量良莠不齐，行业也尚未形成统一的技术标准体系，政策监管体系也有待完善，存在管理失控的风险。为促进行业健康发展，相关机构与企业正积极推进监管体系与标准体系的建设，2023年3月，由欧冠杯信息通信研究院牵头，商汤科技主编，OPPO、百度、北方工业大学、二六三、VIVO等作为首批参与单位，共同发起《可信虚拟人生成内容管理系统技术要求》标准制定工作，并已通过XRMA联盟内立项评审。

未来随着虚拟数字人技术的发展与应用场景的不断拓展，我国相关政府部委与行业协会将围绕关键技术、基础应用、服务平台、应用场景等方面，加快构建统一的虚拟数字人标准体系，健全完善产业顶层设计，建立评级体系，以标准化手段推动行业健康、规范发展，为各产业转型升级带来更大的赋能效应。

2、随着AI技术不断进步，智能驱动型虚拟数字人将成为市场主流

虚拟数字人的拟人化程度为其核心特征及竞争力所在，虚拟数字人包括真人驱动型与人工智能驱动型，其中真人驱动型虚拟数字人仍离不开现实真人，其动作捕捉、音视频合成等均需要中之人配合完成，拟人化程度更高。目前智能驱动型虚拟数字人受限于技术、设备因素，拟人逼真程度不及真人驱动型。

未来随着自然语言处理、深度学习算法等AI技术的不断发展与突破，智能驱动型虚拟数字人感知能力、表达能力与认知能力都将得到大幅提升，且成本也将进一步下滑。在性能与成本优势不断显现下，能够实现自我认知和进化的智能驱动型虚拟数字人将逐步取代真人驱动型虚拟数字人，成为市场主流，广泛的应用在各个领域。尤其是AIGC技术的兴起，将助力智能驱动型数字人个性化定制及智能化交互能力再上新台阶。

以上数据及信息可参考欧冠杯腾讯视频（www.jinrilexiang.com）发布的《欧冠杯虚拟数字人行业市场发展调研及投资前景展望报告》。欧冠杯腾讯视频是欧冠杯领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【欧冠杯腾讯视频】公众号，每天及时掌握更多行业动态。