内容概况：我国二氧化硅行业的发展历程丰富而深远，历经五十余载的积淀与积累，其技术实力与产业规模均取得了显著的进步。特别是在液相法二氧化硅工艺技术方面，我国取得了令人瞩目的成就。以沉淀法为例，这一技术在我国的发展尤为突出。最初，我国第一套沉淀法二氧化硅工业化装置于1958年在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。经过多年发展与技术进步，我国沉淀法二氧化硅的产能和产量均呈现出稳健的上升趋势，其中产能由2017年的215万吨增长至2023年的277.5万吨；产量由2017年的145.3万吨增长至2023年的196.1万吨。这一趋势不仅彰显了我国二氧化硅行业的强大活力，也反映了国内市场需求的持续增长。

关键词：二氧化硅、沉淀法、气相法、产能产量、确成股份

一、二氧化硅行业概述

二氧化硅，是一种无机化合物，化学式为SiO2。它不溶于水，不溶于酸，但溶于氢氟酸及热浓磷酸，能和熔融碱类起作用，具有较高的耐火、耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性。二氧化硅用途很广泛，主要用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷等。目前，二氧化硅可分为天然二氧化硅和合成二氧化硅两类，其中合成二氧化硅按制造方法分类，主要分为气相二氧化硅和液相二氧化硅，液相二氧化硅又可分为沉淀法二氧化硅、凝胶法二氧化硅。

从产业链来看，二氧化硅行业上游包括石英砂、纯碱、硫酸等原材料，这些原材料的价格和供应稳定将直接影响二氧化硅行业生产；中游是指二氧化硅的生产制造环节；下游是指二氧化硅在各个领域的应用，包括轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、牙膏等行业，其中，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场。

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二、二氧化硅行业发展现状

我国二氧化硅行业的发展历程丰富而深远，历经五十余载的积淀与积累，其技术实力与产业规模均取得了显著的进步。特别是在液相法二氧化硅工艺技术方面，我国取得了令人瞩目的成就。以沉淀法为例，这一技术在我国的发展尤为突出。目前，欧冠杯90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。

最初，我国第一套沉淀法二氧化硅工业化装置于1958年在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。随后20世纪80年代受益于橡胶行业的迅速发展，二氧化硅市场需求不断增加，企业不断加强生产设备研发，以推动生产能力提高。在20世纪90年行业开始迅速发展，到 2007 年我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有很大进展，万吨级生产装置所用设备基本实现了国产化。经过多年发展与技术进步，我国沉淀法二氧化硅的产能和产量均呈现出稳健的上升趋势，其中产能由2017年的215万吨增长至2023年的277.5万吨；产量由2017年的145.3万吨增长至2023年的196.1万吨。这一趋势不仅彰显了我国二氧化硅行业的强大活力，也反映了国内市场需求的持续增长。

相对于气相法产品，沉淀法产品粒径更大、比表面积较小，但其工业化生产易于实现、成本更低，故而应用范围更广、应用量更大。目前，沉淀法二氧化硅被广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。其中，轮胎、鞋类等橡胶工业领域是沉淀法二氧化硅的主要消费市场，占沉淀法二氧化硅总消费量70%以上。

气相法二氧化硅因生产成本较高，其市场占比相对较小，但也是我国二氧化硅生产的重要方式之一。最初，气相二氧化硅技术是由德国的Degussa公司在二十世纪四十年代发明。我国气相法二氧化硅产业起步较晚，二十世纪六十年代开始小规模生产，早期技术和市场主要由德国、美国和日本控制。随着民用市场规模的逐渐增大，国内气相法二氧化硅产业得到快速发展，目前已有部分领先企业自主生产的气相二氧化硅可以部分替代进口。2018-2023年我国气相法二氧化硅产能和产量呈现稳定上升趋势，截至2022年，我国气相法二氧化硅产能为21.18万吨，产量为14.34万吨；估计2023年我国气相法二氧化硅产能为22.07万吨，产量为15.43万吨。

三、二氧化硅行业竞争格局

从竞争格局来看，国内企业虽然具有一定规模，但大多数企业自主创新能力较弱、产品品种单一、结构不合理、附加值低。近年来，我国部分优势企业通过自有技术的积累，研发出具备自主知识产权的高新技术产品，在工艺、技术、产品质量、原材料的选用方面已达到了国际先进水平，二氧化硅产品技术水平明显提高，国产化趋势显著。

确成股份成立于2003年，是一家专注于沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售的企业。经过二十年发展，公司已成为全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的制造产业链，公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及动物营养品领域的动物饲料载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。2024 年上半年，国内下游轮胎行业增长较快，拉动了对二氧化硅的需求，受到供需的影响，纯碱等大宗商品价格基本保持平稳，以及其他因素的共同作用，公司的主营业务稳步增长。据统计，2024年上半年公司实现营业收入10.71亿元，同比上升26.02%，归母净利润2.62亿元，同比上升36.57%。

四、二氧化硅行业发展趋势

1、沉淀法二氧化硅产品结构优化升级

目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。由于低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造工艺的要求不高，因此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国内低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原因，国内有足够实力量产的企业较少。随着二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会被淘汰，研发能力强、产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级。

2、应用领域拓展为气相法二氧化硅提供了广阔的市场空间

我国是涂料生产和消费大国，在涂料中加入气相二氧化硅，可提供防结块、防流挂、乳化性、消光性、悬浮、增稠和触变等功能。气相二氧化硅也为树脂基复合材料的合成提供了新的机遇，可以达到改善树脂基材料性能的目的。在胶粘剂中，气相二氧化硅主要作为补强剂和添加剂，起到流变控制、防沉降、防止流挂和补强作用。此外，气相二氧化硅在化学机械抛光、复合材料、胶体电池、消泡剂、污水处理、农业、化妆品、食品、医药、绝热保温材料等领域中也有广泛的应用空间。随着未来气相二氧化硅下游应用领域的不断拓展，应用领域的多元化为气相二氧化硅提供了广阔的市场空间。

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