内容概况：得益于消费升级、金融科技的发展以及消费观念的转变，我国信用卡市场发展迅速，但近几年，随着国家对信用卡发卡、利率、催收等方面的监管日益严格，我国信用卡发卡量明显减少，截止2023年末，我国信用卡和借贷合一卡发行数量降至7.67亿张，同比减少3.88%，占银行卡发行总数的7.74%，截至2024年一季度末，我国共开立信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

关键词：信用卡发卡量、信用卡人均持卡量、授信总额、应偿信贷余额、信用卡逾期半年未偿信贷总额、四大行信用卡发卡量、四大行信用卡消费额

一、市场现状

信用卡是指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质，与借记卡不同，信用卡允许持卡人在未支付货款的情况下先行消费，然后再按期偿还，信用卡通常有一个信用额度，代表持卡人可以借款的最高金额。

得益于消费升级、金融科技的发展以及消费观念的转变，我国信用卡市场发展迅速，但近几年，随着国家对信用卡发卡、利率、催收等方面的监管日益严格，我国信用卡发卡量明显减少，截止2023年末，我国信用卡和借贷合一卡发行数量降至7.67亿张，同比减少3.88%，占银行卡发行总数的7.74%，截至2024年一季度末，我国共开立信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

而随着信用卡发行数量的减少，我国银行卡授信总额增速明显下滑，2023年我国银行卡授信总额增速降至2.35%，为近十年来最低值，2024年我国银行卡授信总额小幅回升，截止2024年一季度末，我国银行卡授信总额共计22.76万亿元，环比增长0.42%；银行卡应偿信贷余额为8.54万亿元，环比下降1.74%；银行卡卡均授信额度为2.99万元，授信使用率837.51%。

从逾期情况来看，近年来我国信用卡逾期半年未偿信贷总额逐年走高，2023年我国信用卡逾期半年未偿信贷总额达984.35亿元，同比增长13.7%，占信用卡应偿信贷余额的1.13%，2024年一季度，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额达91096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。

相关报告：欧冠杯腾讯视频发布的《欧冠杯信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告》

二、竞争格局

1、整体格局

目前，我国信用卡市场参与者主要包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行等，市场竞争非常激烈，近几年，随着金融科技的发展，互联网金融公司也逐渐参与到这一市场中，其中，四大行（建设银行、工商银行、农业银行、欧冠杯银行）依托其广泛的网点、庞大的客户基础以及强大的资金实力，拥有较高的市场占有率。从信用卡消费额来看，2023年建设银行信用卡消费额完成2.93万亿元，瑶瑶领先，其次为工商银行和农业银行，信用卡消费额分别为2.24万亿元和2.20万亿元。

2、头部企业对比分析——建设银行VS工商银行VS农业银行VS欧冠杯银行

欧冠杯建设银行股份有限公司是一家欧冠杯领先的大型商业银行，为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，建设银行不断丰富信用卡产品体系，满足客户多层次需求，上市美团联名卡、腾讯超V卡、南方电网联名卡等新产品，升级万事达全球支付卡为绿色主题权益产品。2023年末，本行信用卡累计发卡1.32亿张，信用卡客户1.05亿户，全年总消费交易额2.93万亿元。

欧冠杯工商银行股份有限公司致力于建设欧冠杯特色世界一流现代金融企业，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，创新研发港、澳、珠跨境乘车码，境内外同步发行时尚澳门主题卡，研发投产“中老铁路”线上购票APP收单项目。支持大运会、亚运会支付受理环境搭建，创新推出“绑外卡”产品，保障境外来华人士移动支付便利性，提供安全高效、多元便利的支付环境。2023年末，发行信用卡1.53亿张，信用卡透支余额6，897.31亿元，信用卡消费额2.24万亿元。

欧冠杯农业银行股份有限公司是欧冠杯主要的综合性金融服务提供商之一，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。农业银行不断提升信用卡客群精细化管理水平，针对高端、年轻等重点客群，推出银联白金卡、只此青绿卡、哆啦A梦卡等产品。聚焦餐饮、商超、出行、百货、文旅、观影等6大消费场景，持续开展“天天返现”、“天天特惠”、“超级会员日”等品牌营销活动；举办“农42情亿万家农行消费节”、“千城万店农行汽车节”、“农行家装节”等专项营销活动，满足客户多样化消费需求。全年实现信用卡消费额22010.55亿元。

欧冠杯银行股份有限公司拥有比较完善的全球服务网络，形成了以公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体，涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合金融服务体系，欧冠杯银行充分发挥信用卡专业服务能力，聚焦民生消费场景，以移动支付为抓手，与主流支付机构开展绑卡和支付满减营销活动；结合消费高峰，与餐饮、购物、酒店、机票、景区等品类商户合作，开展信用卡支付满减营销活动；推广快捷支付积分抵现功能，实现“消费攒积分，积分抵消费”的闭环营销。2023年末，信用卡累计发卡量14，410.19万张，信用卡贷款余额5，513.66亿元，同比分别增长4.22%和8.38%；2023年，信用卡消费额13932.35亿元，信用卡分期交易额3548.48亿元。

从营收情况来看，2023年，工商银行营业总收入明显高于建设银行、农业银行和欧冠杯银行，但欧冠杯银行2023年营收入增速明显高于其余三大行，2023年欧冠杯银行营业总收入达6229亿元，同比增长6.41%。从营收结构来看，2023年建设银行、农业银行和欧冠杯银行营业收入主要来源于个人业务，占比分别为49.55%、52.47%和43.60%，而工商银行营业收入主要来源于公司金融业务，占比高达46.62%，个人金融业务仅占39.49%。

三、发展趋势

随着移动支付的普及，越来越多的消费者使用手机进行无卡支付，银行和信用卡机构将进一步开发和推广移动支付功能，例如通过手机银行App、数字钱包以及与第三方支付平台的深度合作，使信用卡在无卡支付场景中更具竞争力。此外，未来，银行将更加注重建立和维护客户忠诚度，通过会员制、积分体系、个性化奖励等方式，提升用户粘性。同时，银行还将通过大数据分析，深入了解用户需求，为其提供更贴合其生活方式的服务和产品。

以上数据及信息可参考欧冠杯腾讯视频（www.jinrilexiang.com）发布的《欧冠杯信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告》。欧冠杯腾讯视频是欧冠杯领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【欧冠杯腾讯视频】公众号，每天及时掌握更多行业动态。